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9月11日晚间重要行业研究汇总(附股)

时间:2019-09-15    点击量:

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  。当前券商板块估值 1.6XPB,仍处在底部区域;央行降准释放流动性,对股市形成利好。长周期下,金融侧结构性改革的逐步深入,将会重塑资本市场格局,大型券商在未来的市场环境中拥有更多优势。建议投资者关注

  长期来看,我国仍然是全球最大的发展中国家,建筑需求和汽车消费需求还远未到达天花板,这将是支撑纯碱需求稳定增长的基石。我们看好纯碱行业景气度逐步上升,首次覆盖给予行业“同步大市”评级。看好行业龙头竞争地位的提升,关注关注行业绝对龙头三友化工(600409.SH)、优质天然碱龙头远兴能源(000683.SZ)……【点击查看全文】

  投资建议:随着QFII额度的完全放开,外资长期持续流入将成为趋势,金融版块作为外资青睐的品种,中长期看将充分受益。其中:1)银行板块:目前行业PB 水平仅 0.79x,处于历史最低区间,具有“低估值+高股息率”的优势,投资风格角度看更受外资青睐,继续看好其配臵价值;2)保险版块:成长性较强,更易受到外资青睐,建议重点关注;3)券商板块:流动性改善+外资流入推动市场情绪持续回暖,券商股作为高贝塔品种,有望率先上涨;板块整体估值仅为 1.6x(2019 年以来估值中枢约 1.5x-2x),仍处历史较低水平,当前时点持续看好……【点击查看全文】

  风电行业持续高景气度,华能汕头海门 550MW 海上风电项目、三峡新能源 1000MW 海上风电项目、华能山东兰陵一二期等 330MW 风电项目开始招标,我们预计 2019-2020 年风电行业维持高景气度,看好陆上风电项目抢装行情带来的强需求和海上风电项目的增长空间,建议持续关注风电产业中游零部件环节。本周投资组合:东方电缆、金雷股份、天顺风能、中环股份、当升科技,容百科技……【点击查看全文】

  投资策略:目前智能机已经逐渐饱和,手机进入存量博弈阶段。一方面,随着 5G 手机的上市,智能机市场有望迎来新一轮换机潮;另一方面,随着国内品牌手机的崛起,智能手机产业链国产化趋势愈发显现。建议关注立讯精密、信维通信、歌尔股份、东山精密、水晶光电、欣旺达等……【点击查看全文】

  建议继续关注绩优龙头公司;而在 5G 落地预期逻辑下作为应用层面的广电、游戏及视频等受益板块可持续关注,但对基本面的实际影响尚待验证。暑标的方面,建议关注出版发行&游戏:中南传媒、中信出版、新经典、凤凰传媒、山东出版、中国出版、完美世界、三七互娱、游族网络、世纪华通、吉比特;其他细分板块,电影及院线:中国电影、万达电影、光线传媒;互联网:芒果传媒;广电:新媒股份……【点击查看全文】

  投资建议:月度数据波动常有,8 月数据受到短期因素、企业节奏扰动,我们维持周期拐点判断,此前国常会定调托底经济,后续会对汽车消费环境形成正面影响,尤其对中低端需求。投资角度核心仍看板块是否具有风险收益比,如遇下跌吸引力会更明显。市场关注度上,乘用车大市值零部件小市值零部件,估值和中长期空间上,小市值零部件大市值零部件乘用车。乘用车建议关注 A 股的长安汽车、上汽集团;H 股的吉利汽车H、广汽集团H、长城汽车H。零部件建议关注:华域汽车、爱柯迪、精锻科技、凯众股份等……【点击查看全文】

  投资建议:券商具有高贝塔属性,2019年以监管不断释放积极信号,加速资本市场改革深化,行业有望持续受益。建议关注始终保持稳健的龙头券商,估值相对较低同时具备高弹性的海通证券。此外,建议关注弹性较高的次新股中信建投、中国银河……【点击查看全文】

  投资策略:维持对行业的关注评级。展望下半年,畜禽养殖业绩向好;当前补栏意愿强烈,上游板块饲料和动物保健业绩有望向好。考虑到生猪养殖和畜禽养殖板块股价兑现较为充分,下半年建议关注后周期板块如动物保健和饲料。由于糖周期有望反转,关注食糖龙头。农业建议关注个股如新希望、海大集团、大北农、中牧股份、金河生物、生物股份、中粮糖业、粤桂股份等……【点击查看全文】

  投资主线)同花顺:多重Beta属性的互联网流量领军,APP月活超过四千万,且风险偏好较高、具有多种变现可能。资本市场高峰期,C端AI投顾及导流等业务业绩爆发性极强。2)恒生电子:金融IT全线领军,资本市场受空前重视,最有望长期受益。金融云/AI应用深化,有望提升客户粘性和盈利空间。3)长亮科技:IT领军,产品力和品牌优势明显,受益大湾区金融科技发展。2019H1海外业务收入高增,佐证全球级竞争力。与华为深度合作研发金融自主可控产品。建议关注:金证股份、顶点软件、科蓝软件、上海钢联、新国都、新大陆、赢时胜、宇信科技、润和软件……【点击查看全文】

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